WorkBase Relatie

WorkBase Relatie is de basis van het programma. In WorkBase Relatie worden de gegevens vastgelegd van uw relaties,  u kunt dus direct bij de belangrijkste gegevens van uw relatie als u deze nodig heeft. Aangezien alle medewerkers van dezelfde gegevens gebruik maken, zijn deze gegevens door deze medewerkers te raadplegen.  De vastgelegde gespreksnotities. Alle gemaakte offertes en facturen. Maar ook de taken die u of uw collega voor deze relatie hebben gemaakt en wat daar de status van is. Documenten koppelt u eenvoudig aan een relatie door deze naar de relatie te slepen. WorkBase kan zelfs geschikt worden voor het voeren van een ledenadministratie, maar er zijn vele mogelijkheden waarbij WorkBase u van dienst kan zijn!

WorkBase is een flexibel programma. Het heeft mogelijkheden om extra velden en tabbladen toe te voegen. Velden die u niet wilt gebruiken kunt u op een eenvoudige wijze uitzetten, wilt u ze later wel gaan gebruiken dan zet u het veld weer gewoon aan.

Wat kunt u met de basis versie van WorkBase:

  • Relaties beheren
  • Artikelen beheren
  • Factureren
  • Offreren
  • Prijsafspraken per relatie, artikel en of artikelgroep
  • Documenten opslaan bij een relatie
  • Digitaal verzenden van facturen
  • Eigen opmaak van Factuur en Offerte lay-outs
  • Vastleggen van taken voor de medewerkers
  • Vastleggen van klanten contacten
  • Maken van een handboek per klant, direct zichtbaar in de verschillende bonnen.
  • Ingebouwde rapportgenerator
  • Exporteren, naar verschillende formaten, bv csv, xml of tekst
  • Importeren, o.a. vanuit SnelStart, Exact Online en Twinfield, maar ook csv-bestanden om uw relaties in te lezen
  • Koppeling naar o.a. SnelStart, Exact Online en Twinfield
  • Meerdere administraties mogelijk
  • Rechtenstructuur zodat medewerkers alleen die opties hebben die relevant zijn voor hun werkzaamheden
  • Meerdere vestigingen in een administratie
  • En nog veel meer

WorkBase is een programma dat door de gebruikers uit de praktijk mede is ontwikkeld. Dit merkt u aan de vele mogelijkheden die het programma kent. Het doorvoeren van prijswijzigingen bij artikelen of artikelgroepen. Het maken van artikel en (adres)etiketten. WorkBase slaat eventueel automatisch documenten en plaatjes op bij uw artikel- of klantengegevens.

WorkBase is uit te breiden met de modules die u kunt vinden via de menuoptie Modules. Er is een App voor Android en iOS die koppelt met de gegevens in WorkBase. WorkBase beschikt over een api die het mogelijk maakt om websites rechtstreeks te koppelen met de gegevens in het programma of om aanvragen direct in het programma te kunnen zien.

Basis1

basis2